鹭羽 发自 凹非寺

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没招了！硅谷为了争夺AI算力照旧彻！底！疯！狂！

就连A社CEO Dario Amodei也柔声下气求到了对家Meta门前：

老铁，给点算力吧。。。

遵循你猜如何着，小扎婉拒，马斯克坐收牟利：

SpaceX充任英伟达GPU二谈估客，给Anthropic倒卖算力，赚得那叫个盆满钵满——

8月首份财报长势喜东谈主，光季度AI业务收入就高达25.61亿好意思元，同比增长247%，环比更是翻了两倍之多。

好家伙！为了算力，硅谷这是拼了，大连横期间堂堂来袭。

甭管以前在网上互喷有多狠，台下如故要为了GW弯腰。

不弯不行啊，你看隔邻掉队的谷歌。

豪掷27亿好意思元请回来的顶级科学家Noam Shazeer，因为差算力，没两年就托马斯回旋跳去了OpenAI。

别东谈主砸钱还要听个响，你谷歌纯纯作念慈善来的。（doge）

归正硅谷当今是咂摸出味儿了：

东谈主才留不留得住、模子能弗成保捏最初、AI能弗成真金白银变现……这些问题，越来越取决于手里还剩几许算力。

GPU成硅谷硬通货

以前缺钱缺东谈主，当今冒头的是算力经济。

即便强如谷歌这么的科技巨头，也无法保解释星连络员能获取满盈的GPU资源。

拿起oam Shazeer，起头念念到的是Transformer八子之一，他于2021年离开谷歌创立Character.AI，致力于于于开发生成式AI聊天机器东谈主。

2024年，谷歌斥资27亿好意思元，通过来往促成Shazeer总结，并担任Gemini调处追究东谈主。

这么的连络员，本该是巨头争相保险资源的东谈主。

但字据外媒最新报谈，他的团队一样碰到了算力被再行分派的艰巨处境，Shazeer被动转投对家OpenAI。

无专有偶，此前哈萨比斯曾经永远对名堂算力不足抒发过不悦，在一定经由上也影响了他卸任DeepMind CEO的决定。

现时谷歌里面，对于资源分派存在较大不对，谢尔盖·布林偶而会径直介入，将资源再行调配给我方以为伏击的名堂。

但归根结底如故算力资源不够，只可开源节流。

公司外部的竞争，则让行业关系变得更加复杂。

OpenAI、Anthropic这些顶尖初创不仅要拼模子材干，还要争夺数据中心、行状器和供电材干。

以Anthropic为例，其模子的算力需求照旧大到，需要与另一家模子公司接头供货。

本年5月与SpaceX的合营公约限定，将在当月收成超300兆瓦的新容量，触及22万块英伟达GPU，同期升迁Claude Code和API的使用额度。

换句话说，这么作念的目的等于让后端拿到更多算力供给前端。算力有了，模子强了，用户也留住来了。

于是模子公司的竞争启动出现两套同期运行的逻辑：

居品层面，众人如故争用户、争开发东谈主才；基础要道层面，谁能实时提供资源，谁齐可能成为潜在合营对象。

那么在夹缝中生涯的微型AI创业公司呢？

它们的情况更具戏剧性。

这些公司难以自建数据中心，但往日，它们不错靠生动租用AWS等云平台的GPU，按需付费。

关系词跟着头部AI实际室无数锁定算力资源，部分云行状商启动条目多年合约，预支款高达合同金额的30%，以致条目创业公司寻找付款担保方。

以上千般，齐让初创公司堕入了两难境地。

算力买太多，要是将来用户增长不足预期，捏续花费的现款就打了水漂；买太少，则可能因为莫得打算资源处理需求而错失增长契机。

这么的情况反而催生出了一门重买卖：全球算力淘金。

也等于寻找全球各地尚未充分欺骗的AI行状器资源，再将这些算力出租给需要的企业。

比如代表性的San Francisco Compute公司就曾跑到好意思国乡村旧鸡舍里收行状器，马斯克也和**台积电**接头起了进一步的算力合营。

硅谷的顶级VC也启动躬行囤GPU，YC在7月为旗下创业公司推出专供的GPU集群，Radical Ventures还会匡助被投公司和洽供应商合同。

这对于正在磨练或部署模子的微型团队，稍许科罚了燃眉之急。

AI算力图夺战失控

但堵不如疏，算力会出现这种穷乏情况，其实个华夏因卓绝复杂。

OpenAI、Meta乃至谷歌齐在积极拓荒新的数据中心，痛快将来会提供海量GPU资源。

但模子快速增长的需求等不足，这中间的手艺差，唐突说画的大饼，等于公司还得不时四处找算力的原因之一。

用户使用AI的神气，也在无形之中加码了供给压力。

从本年启动，Agent启动代替一问一答成为用户使用的中枢范式，一语气永劫的使命任务迫使行状器承担起更多的并行打算。

需求加多之后，连同芯片的租出行情齐发生了全国永久的变化。

SemiAnalysis本年4月公布的数据透露，H100一年期租出合约价钱，从2025年10月低点的每GPU每小时1.70好意思元，高潮至2026年3月的2.35好意思元，涨幅接近40%。

GPU堪比黄金的说法，并非系风捕影。

真是能即时请托、相识运行的算力不足，新的算力还遥不可及，共同耕作了算力商场的逆境。

于是算力霸权变得具体。

初创公司挑战行业巨头的叙事将日益凋零，即使有东谈主有门路，打算资源不够也完蛋。

肉眼可见的是，算力正在成为AI期间的准初学槛，并强化领有自建基础要道的大公司的上风。

可谓是算力我有，实力在手。

作念AI居品的，要磋商的也变多了。既要记念居品没东谈主用，也要记念用户增长速率跨越本身算力膨胀。

但逆境亦是机遇，卖铲子的中间层乐开了花。

你说是吧，老黄？

参考聚会：

[1]https://www.wsj.com/tech/ai/ai-computing-power-demand-a63da9b9?st=tzDj41

[2]https://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacex

[3]https://newsletter.semianalysis.com/p/the-great-gpu-shortage-rental-capacity

— 完 —

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